Mandas la propuesta el mismo día de la visita: presupuestos automáticos con IA

No. Los importes de cada presupuesto salen de tu tarifario o de las reglas que tú defines: por metro cuadrado, por hora, por partida, por paquete o por materia. La IA redacta el texto, aplica esas reglas y maqueta el documento, pero no tiene libertad para poner una cifra. Si un caso no encaja en ninguna regla, los presupuestos automáticos con IA se detienen y te piden que lo revises tú, que es exactamente lo que quieres que pase. Esta es la primera pregunta que nos hace todo el mundo y la respuesta corta es que el precio sigue siendo tuyo.

El sistema aprende de tus propuestas anteriores: tu estructura, tu tono, cómo explicas las condiciones y qué frases repites siempre. Antes de entregar generamos varias propuestas de prueba con casos reales tuyos y las comparamos contigo hasta que no distingues cuál ha escrito el sistema. Después, cuando cambies de estilo, de servicios o de condiciones, actualizamos las plantillas dentro del Servicio Gestionado. Los presupuestos automáticos con IA no se entrenan una vez y se abandonan. Lo que no hacemos es dejar que el modelo escriba lo que le parezca: trabaja sobre tus documentos, no sobre lo que ha leído por internet.

Sí: puedes revisar cada propuesta antes de que salga y decidir en qué casos. En modo aprobación cada documento te llega por correo o por Telegram con un enlace: un clic para aprobar y otro para corregir, desde el móvil y en treinta segundos. Lo habitual es mezclar: salida directa por debajo de un umbral que fijas tú y revisión manual para las propuestas grandes o los clientes delicados. El umbral se cambia cuando quieras, sin tocar nada por dentro. Lo sensato es revisarlo todo el primer mes y soltar solo lo repetido cuando ya te fías de lo que sale.

Si el cliente no contesta, el seguimiento se hace solo y ese suele ser el trozo que más dinero recupera. A los tres días sin respuesta sale un recordatorio educado; si el cliente ha abierto el PDF y sigue callado, sale otro con una pregunta concreta que invita a contestar. La secuencia se detiene en cuanto responde, pide una llamada o dice que no. Cada paso queda registrado en el CRM, así que sabes en qué punto está cada oferta sin preguntar a nadie ni revisar la bandeja de enviados. Puedes apagar el seguimiento de los presupuestos automáticos con IA para un cliente concreto cuando prefieras llamarle tú.

Sí: sirve para dossieres, hojas de encargo y presupuestos de obra, porque el motor es el mismo y solo cambia la plantilla: datos de entrada, redacción, PDF con tu marca, envío y seguimiento. En inmobiliarias se usa para el dossier del inmueble (lo contamos en IA para inmobiliarias), en despachos para la hoja de encargo por materia, en servicios para la propuesta técnica y en obra para el presupuesto por partidas. Si el documento lleva mediciones que hay que calcular a mano cada vez, automatizamos la parte estándar y te dejamos solo el cálculo. Si hoy empiezas cada documento abriendo el anterior, este producto es para ti.

Sí, se conecta con tu programa de facturación, y no, no tiene nada que ver con VeriFactu. Cuando el cliente acepta, la propuesta se convierte en proyecto o en borrador de factura dentro de Holded, de tu ERP o de tu hoja de siempre, con los datos ya validados. La factura la emite tu programa de facturación, que es el que debe cumplir el reglamento; nosotros solo le pasamos los datos. Si además quieres saber qué te toca hacer antes del 1 de enero de 2027 si eres sociedad, o del 1 de julio de 2027 si eres autónomo, te lo contamos en VeriFactu.

No: no tienes que cambiar de CRM ni de forma de trabajar. Nos acoplamos encima de lo que ya usas: HubSpot, Pipedrive, Zoho, Holded, una hoja de cálculo compartida o incluso el correo a secas. Si no tienes CRM, montamos el circuito con lo que hay y te decimos si merece la pena dar el paso más adelante, sin venderte uno. Lo que sí cambia es el momento en el que se hace el trabajo: ahora presupuestas por la noche y después presupuestarás al salir de la visita, en cuatro campos. Todo lo demás se queda como está.

Los presupuestos automáticos con IA están funcionando entre dos y tres semanas después de dar el visto bueno al alcance, y tu parte son unas cuatro horas repartidas. Necesitamos la reunión inicial, tres propuestas reales, tu tarifario y una persona que apruebe los textos. El resto lo montamos nosotros: plantillas, redacción, conexión con el CRM y secuencia de seguimiento. La mayor parte del tiempo se va en afinar el documento hasta que te convence, no en la parte técnica, porque partimos de plantillas ya probadas.

Los datos de tus clientes se quedan en servidores propios en la Unión Europea, en un espacio aislado para tu empresa, con copias de seguridad y acuerdo de tratamiento de datos firmado contigo. Tus propuestas y los datos de tus clientes no salen de ahí ni se usan para entrenar nada. Si trabajas con información sensible y quieres que ni el modelo de lenguaje la vea fuera de tu casa, se monta sobre IA privada en servidor propio, con tu propio hardware si hace falta.

No hace falta avisar: el documento lo firmas tú y lo apruebas tú, así que sigue siendo tuyo. El artículo 50 del AI Act, el reglamento europeo de inteligencia artificial exigible desde el 2 de agosto de 2026, obliga a avisar cuando una persona está interactuando con un sistema de IA, por ejemplo con un chatbot o con una voz automática. Un PDF redactado con ayuda de IA y revisado por ti no entra ahí. Si además montas un asistente que hable con tus clientes, ese sí se presenta como IA desde el primer mensaje; lo tienes explicado en cumplimiento del AI Act y RGPD.

El Servicio Gestionado cubre la vigilancia diaria, el mantenimiento, los cambios de API de terceros, la actualización del modelo y de tus plantillas, el informe mensual y el soporte en horario laboral. También el volumen de uso del plan: hasta 300 propuestas al mes con su redacción, su PDF y su seguimiento. Por encima, el exceso se mide y aparece en tu informe antes de que te sorprenda. Quedan fuera solo las piezas que no controlamos, como el transporte de mensajes de Meta o tu proveedor de firma electrónica. El alcance de la implantación se cierra por escrito antes de empezar y no se mueve por el camino.

Sí. Trabajamos en remoto desde Madrid para toda España, y también en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. Las reuniones son por videollamada, el despliegue es en nuestros servidores o en el tuyo, y el soporte y el informe mensual llegan igual estés donde estés. Para montar presupuestos automáticos con IA no hace falta pisar tu oficina: hace falta leer tus propuestas, tu tarifario y tu forma de cerrar. Si prefieres que nos veamos en persona para arrancar, se organiza.